Seis pasos, ninguna sorpresa

Un consultor sénior, no un comercial. Preguntamos qué motiva el plazo, qué existe ya, cuántas entidades y sistemas intervienen y quién tendrá que aprobar el resultado. Antes de colgar obtiene una lectura honesta de la viabilidad y una horquilla, incluido, cuando corresponde, que no nos necesita para esto.

Una visión clara del alcance, el esfuerzo probable y el orden del trabajo.

Una propuesta escrita con el alcance, los entregables listados uno a uno, el calendario con fechas, las personas implicadas y un precio cerrado. Sin estimaciones por jornadas con horquilla adjunta, y sin una fase de descubrimiento facturada antes de conocer el alcance.

Una propuesta a precio cerrado que puede llevar a un comité de presupuesto.

Contrato marco y acuerdo mutuo de confidencialidad firmados, certificados de seguro aportados, accesos solicitados y concedidos, interlocutores identificados y ritmo de reporte acordado. Confirmamos el calendario frente a sus restricciones —auditorías, entregas, vacaciones— antes de empezar nada.

Contrato firmado, NDA, accesos, contactos con nombre y calendario confirmado.

El trabajo avanza con un punto de treinta minutos cada semana: qué se ha hecho, qué se ha encontrado, qué viene después y cualquier cosa que amenace la fecha. Los hallazgos relevantes se comunican al encontrarlos, no se guardan para el informe. Trabajamos en sus herramientas y su repositorio siempre que es posible.

Un resumen escrito semanal y ninguna sorpresa al final.

Una presentación a quienes deben actuar —normalmente el comité de dirección o el consejo— con el resumen ejecutivo, los hallazgos y el plan de acción presupuestado. Después, un traspaso operativo con su equipo: el detalle, las pruebas, la configuración y cómo mantenerlo.

Presentación lista para el consejo, documentación completa y un equipo capaz de continuar.

Una propuesta escrita para lo que venga después, si es que viene algo: encargos concretos del plan de acción, un servicio recurrente que sostenga el trabajo continuo, o nada en absoluto. Se envía en los quince días posteriores a la presentación para que la decisión se tome con los hallazgos frescos, sin compromiso alguno.

Una opción presupuestada para la siguiente fase, y una parada limpia si lo prefiere.